
1969 год. США. Миссия полета на Луну под угрозой срыва из-за технических причин. В связи с этим власти принимают решение снять фильм про «липовую» высадку астронавтов на Луне. Для съемок фильма необходимо разыскать талантливого режиссера Стэнли Кубрика, проживающего в Лондоне. Операцию по поиску режиссера поручают агенту ЦРУ Тому Кидману, который отнюдь не блещет познаниями дипломатии, к тому же не коммуникабелен и не сдержан.
Но вместо встречи с агентом мистера Кубрика, Том попадает на незадачливого менеджера начинающей рок-группы Джонни, который давно промышляет мелкими аферами. Узнав о приличной сумме денег, отведенной на съемки фильма, Джонни подсовывает американцам своего парня, похожего на Кубрика, а сами съемки проходят в захудалой студии, где снимаются порнофильмы. Однако агента Кидман не сильно смущает технический процесс, ведь фильм должен быть снят на случай, если настоящий полет на Луну не состоится и в ход пойдет Лунная афера.